Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — привезти в город талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается полным провалом. Однако Михалыч, ценя их преданность, дает парням шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: съездить в указанную контору, обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Но на выходе Серегу и Саймона уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть хитрую аферу и кинуть мафиози Сергея Михайловича.
