1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную советскую жизнь врывается необъяснимая чертовщина и мистика, а его причудливая свита сбивает с толку и сводит с ума обывателей. Однако за этой показной суматохой скрывается иная, невидимая для простых смертных сторона визита Воланда.
Его присутствие в городе оказывается не просто игрой с человеческими слабостями, а частью глубокого и загадочного замысла, затрагивающего саму природу добра и зла. За маской фокусов и чудес кроются вечные вопросы о справедливости, истине и судьбе, которые Воланд и его спутники ставят перед теми, кто оказывается в эпицентре этих сверхъестественных событий.